Solaris firma acuerdos de financiamiento por US$200 millones con Royal Gold para avanzar en el proyecto Warintza

Boletín de Prensa

REFLEJOS:

  • Paquete de financiación no dilutivo de US$200 millones de Royal Gold, que comprende un flujo de oro y regalías NSR, de los cuales US$100 millones están disponibles de inmediato
  • El paquete proporciona la financiación necesaria para reembolsar la línea de deuda sénior y se espera que proporcione la liquidez necesaria para financiar todas las actividades de reducción de riesgos que generen valor hasta una decisión final de inversión.
  • Se espera que el flujo represente un pequeño porcentaje del oro durante la vida útil de la mina, lo que, junto con la modesta regalía NSR, refuerza la posición de Warintza como un proyecto de cobre de nivel 1 multigeneracional luego de una debida diligencia significativa y un compromiso financiero en términos acumulativos que brindan un reflejo sólido de la escala potencial, la economía y la etapa de desarrollo.
  • La disposición de terminación de la transmisión no contiene sanciones en un escenario de cambio de control, lo que proporciona a la Compañía flexibilidad para mejorar el valor para los accionistas en el futuro.
  • Mantuvo la opcionalidad estratégica en torno a la financiación futura de proyectos
  • Paquete de financiación restringido al grupo Warintza, lo que conserva la exposición a un potencial de exploración significativo con opciones comerciales en torno a objetivos de alta prioridad dentro del distrito Warintza.

Quito, Ecuador –– 21 de mayo de 2025 –– Solaris Resources Inc. (“Solaris” o la “Compañía”) (TSX: SLS; NYSE: SLSR) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de financiamiento de US$200 millones que comprende un flujo de oro (“Flujo”) y una regalía por retorno neto de fundición (“Regalía”) (colectivamente los “Acuerdos de Financiamiento”) con RGLD Gold AG (“Royal Gold”), una subsidiaria de Royal Gold, Inc. luego de un proceso competitivo y exhaustivo durante el cual la Compañía recibió numerosas propuestas de financiamiento convincentes y creíbles de terceros.

Los Acuerdos de Financiamiento proporcionan a la Compañía la liquidez a largo plazo necesaria para financiar todas las actividades generadoras de valor y de reducción de riesgo hasta la decisión final de inversión (FID), además de liquidar la línea de crédito senior garantizada con Orion Mine Finance Management LP (la “Línea de Crédito Senior”). La estructura de los Acuerdos de Financiamiento se alinea con la estrategia de Solaris de maximizar el valor para los accionistas mediante mecanismos no dilutivos y en condiciones altamente generadoras de valor, lo que consolida la posición del proyecto Warintza de la Compañía (el “Proyecto” o “Warintza”) como un activo cuprífero de primer nivel.

Matthew Rowlinson, presidente y director ejecutivo de Solaris, comentó: «Esta transacción respalda claramente la escala potencial, las cualidades geológicas, su naturaleza cercana a la superficie, la economía y la etapa de desarrollo de Warintza, una de las pocas oportunidades restantes de desarrollo de cobre a corto plazo, de importancia global, que no está controlada por una empresa importante. Además, refleja la sólida confianza de los inversionistas en Ecuador como jurisdicción minera, respaldada por el compromiso del gobierno con el sector como pilar del desarrollo económico a largo plazo. Se espera que la Corriente represente un pequeño porcentaje del oro durante la vida útil de la mina y, junto con la Regalía, permite a la Compañía mantener la flexibilidad estratégica del proyecto. La asociación con Royal Gold, líder en el sector de la corriente de metales preciosos y regalías, no solo ha generado un costo de capital muy competitivo, sino también una valiosa relación estratégica. Estamos orgullosos de nuestro equipo por ejecutar un proceso que nos permitió incorporar a un socio de alta calidad en condiciones beneficiosas y esperamos una larga y exitosa colaboración con Royal Gold, cumpliendo así con nuestro compromiso de generar valor para todos los interesados».

Richard Warke, presidente no ejecutivo de Solaris, comentó : «Felicitamos al equipo directivo por asegurar con éxito un paquete de financiación que marca un hito importante en el desarrollo de Warintza. Esta estructura de financiación proporciona a Solaris liquidez a largo plazo, a la vez que mantiene la flexibilidad corporativa de cara al futuro, lo que permite a la Compañía optimizar el valor para los accionistas. Su rápida gestión nos ha posicionado para un crecimiento sin una dilución previsible de las acciones, un logro clave para nuestros accionistas. Este progreso se basa en el trabajo histórico realizado que sentó las bases para la transformación de Warintza en un activo de cobre multigeneracional de clase mundial y escala global».